Nguồn: VAB

Theo kế hoạch, VAB dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng 2,000 tỷ đồng, phân phối trong 5 đợt: Đợt 1 và 2 cùng chào bán 6 triệu trái phiếu (600 tỷ đồng mỗi đợt); đợt 3 chào bán 4 triệu trái phiếu (400 tỷ đồng); đợt 4 và 5 cùng chào bán 2 triệu trái phiếu (200 tỷ đồng mỗi đợt).

Theo công bố, VAB dự kiến chào bán gần 11.8 triệu trái phiếu VABC12602 với kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá hơn 1,174 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm hơn 5.7 triệu trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 1 và 6 triệu trái phiếu chào bán của đợt 2 đã được UBCKNN phê duyệt. Trường hợp đợt 2 chưa phát hành hết số lượng chào bán như dự kiến thì phần số lượng chưa bán hết sẽ chuyển sang đợt 3.

Trước đó, vào tháng 8, VAB đã phân phối thành công 255,465 trái phiếu TPVAB263301 kỳ hạn 7 năm, tương đương 4.26% tổng số trái phiếu chào bán (6 triệu trái phiếu). Ngày kết thúc đợt chào bán là 06/08/2026. Với tổng chi phí 605 triệu đồng, tổng thu ròng từ đợt 1 gần 25 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VAB theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ (với biên độ 3.5%/năm). Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian dự kiến nhận đăng ký mua từ tháng 9 - 10/2026. Thời gian chào bán thực tế phụ thuộc vào thời điểm nhận được văn bản xác nhận của UBCKNN, phù hợp quy định pháp luật.

Chốt quyền phát hành 85.7 triệu cp để tăng vốn

Ngoài ra, VAB cũng đã dự kiến phát hành hơn 85.7 triệu cp thưởng, tỷ lệ 10.5% (cổ đông sở hữu 1,000 cp được nhận 105 cp mới). Nguồn phát hành được thực hiện từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/08.

VAB dự kiến tăng vốn qua 3 hình thức: Phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10.5%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38%; phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2.45%. Số vốn điều lệ mới tăng thêm sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực tài chính.

Đây là phương án tăng vốn điều lệ đợt 1/2026 trong kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, với mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 12,688 tỷ đồng trong năm nay. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 8,164 tỷ đồng lên gần 9,021 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến của VAB sau đợt tăng vốn

Về kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, VAB ghi nhận sụt giảm lợi nhuận trước thuế 12%, chỉ còn 318 tỷ đồng, dù các mảng kinh doanh cốt lõi đều khởi sắc, do Ngân hàng tăng mạnh bộ đệm dự phòng rủi ro tín dụng.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu VAB đang giao dịch quanh 9,020 đồng/cp (phiên sáng 15/09), giảm 4% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình 681,000 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu VAB từ đầu năm 2026 đến nay